Après des expériences scientifiques sur les humains, les seuls êtres encore vivants sur terre sont de deux genres: il y a d'une part la classe supérieure des humanoïdes félins, et d'autre part les serviles canins. Ce statut social ne peut être remis en question par quiconque et repose sur le Livre Sacré ''The Way of The Cat'', qui interdit toute alliance entre les Féliniens et les Caninistes, sous peine d'apocalypse...
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